Нефть потянет рынок за собой
21 июл 09:40
Как и ожидалось, торги 20 июля на отечественном фондовом рынке завершились в небольшом минусе. Вместе с рынком снижались акции финансовой (-0,99%) и горнодобывающей (-0,41%) отраслей. Наибольший рост продемонстрировали бумаги телекоммуникационного (+1,62%) и электроэнергетического (+0,42%) секторов. Объем торгов был ниже среднего за последние 30 дней — 27,902 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали РУСАЛ (РДР: +2,48%), Башнефть (ао: +2,24%) и Сургутнефтегаз (ап: +2,23%).
Список аутсайдеров возглавили Полиметалл (-4,1%), Московская биржа (-3,59%) и Черкизово (ао: -2,41%).
В этот четверг, 21 июля, о производственных результатах за 2-й квартал и 1-е полугодие отчитается АЛРОСА. Распадская представит результаты производственной деятельности за 2-й квартал. Русгидро выпустит операционные результаты за 1-е полугодие. Аналогичные данные опубликует Лента за 2-й квартал и 1-е полугодие.
С 12-го по 18 июля индекс потребительских цен, по оценке Росстата, поднялся на 0,1%, с начала июля — на 0,5%, с начала года — на 3,8%. В июле 2015-го года индекс инфляции вырос на 0,8%, с начала года — на 9,4%.
Индекс доллара накануне снизился на 0,02%, евро опустился на 0,1%. Рубль подешевел по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime с предыдущего дня поднялась на 5 б.п., до 10,65%. Рубль продолжает вести себя непредсказуемо: например, вчера он ослаб, хотя нефть поднялась в цене. Видимо, даже высказывания президента Путина о необходимости дополнительного регулирования в связи с укреплением рубля вопреки снижению цен на нефть хватило, чтобы активизировать интерес к валюте.
Дефицит бюджета за 1-е полугодие составил 4% ВВП, так что по большому счету крепкий рубль правительству не нужен. Цены на нефть предполагают, что пара USD/RUB должна стоить приблизительно на 3 руб. дороже. Вероятно, по мере завершение сезона выплаты дивидендов рубль вернется к справедливой стоимости.
Цена WTI 20 июля поднялась на 2,45%, до $45,64, Brent подорожала на 0,92%, до $47,08. Запасы нефти в Штатах за неделю снизились на 2,342 млн баррелей при прогнозе 2,1 млн. Запасы бензина за тот же период выросли на 0,911 млн баррелей после 1,213 млн неделей ранее. Последний показатель выглядит довольно странно, ведь на июль приходится пик активности трафика в США. По данным EIA, за прошедшую неделю добыча нефти в стране выросла до 8,494 млн баррелей в сутки (+0,11%). Формально статистика хуже ожиданий, и повод к попытке восходящей коррекции для нефти появился.
Индекс потребительского доверия еврозоны в июле составил -7,9 п. против ожидаемых -8 п. Уровень безработицы Великобритании в мае опустился до 4,9% при прогнозе 5%. Индекс цен производителей Германии в июне вырос на 0,4% м/м и снизился на 2,2% г/г вместо ожидаемого роста на 0,2% м/м и снижения на 2,4% г/г. Индекс экономических ожиданий инвесторов Швейцарии в июле составил 5,9 п. после 19,4 п. месяцем ранее. Европейские площадки завершили сессию 20 июля в «зеленой зоне».
Сегодня инвесторы ожидают комментариев главы ЕЦБ Марио Драги относительно возможного расширения стимулов в связи с выходом Великобритании из состава ЕС. Также регулятор опубликует депозитную и кредитную ставки (прогноз: без изменений, -0,4% и 0% соответственно). Великобритания обнародует данные о розничных продажах за июнь (прогноз: снижение на 0,6% м/м и рост на 5% г/г после роста на 0,9% м/м и на 6% г/г в мае). Швейцария выпустит данные о торговом балансе за июнь, месяцем ранее его положительное сальдо составило 3786 млн франков.
Важной статистики в Штатах не публиковалось. Американские фондовые биржи завершили торги 20 июля ростом.
Сегодня Штаты представят данные о количестве домов, проданных на вторичном рынке в июне (прогноз: 5,48 млн после 5,53 млн в мае), о числе заявок на получение пособия по безработице за неделю (прогноз: 265 тыс. после 254 тыс. неделей ранее) и индекс деловой активности Филадельфии за июль (прогноз: 5 п. после 4,7 п. неделей ранее).
Индекс делового доверия Японии в июле составил 3 п., как и месяцем ранее. Биржевые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику.
Перед началом сессии 21 июля в России нефть марки Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Серии относительно сильной статистики по США и уверенный рост всего американского фондового рынка после Brexit позволяют снова реально взглянуть на перспективу повышения учетной ставки ФРС в текущем году, и это следует держать в уме. Российский рынок вчера попытался развить нисходящую коррекцию и закрыться ниже отметки 1900 п., но статистика по запасам нефти поддержала энергорынок и, как следствие, индекс ММВБ. Негативное влияние сезона дивидендных отсечек сохраняется, но на торгах 21 июля ММВБ, вероятно, попробует отыграть часть потерь на фоне небольшого укрепления нефти.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/72053