Tikr

Нефть поделится позитивом с рынком

Как и ожидалось, сессия 12 мая завершилась снижением российских фондовых индексов. За рынком последовали бумаги транспортной (-1,23%) и потребительской (-0,85%) отрасли. Объем торгов был ниже среднего за 30 дней — 24,918 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ПИК (ао: +3,32%), Татнефть (ап: +2,79%) и Яндекс (+1,89%). Список аутсайдеров возглавила Транснефть (ап: -4,11%), Русгидро (-3,99%) и Башнефть (ао: -3,69%).

В этот понедельник, 15 мая, ВТБ отчитается по МСФО за 1-й квартал. Реестры акционеров для участия в ГОСА закроют МРСК Центра, ТМК, Газпром нефть, Магнит, Селигдар, МОЭСК и Северсталь. 

Объем средств, выведенных из России с 4 по 10 мая, превысил $73 млн после $56 млн неделей ранее. Практически непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за неполные три месяца он превысил $1,136 млрд.

С 3 по 10 мая индекс потребительских цен, по оценке Росстата, вырос на 0,1%, как и с начала мая, с начала года — на 1,4%.

Индекс доллара в пятницу снизился на 0,43%. Рубль подешевел к обеим основным валютам. Цена на Brent поднялась на 0,28%, до 2,903 тыс. руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 6 б.п., до 9,28%. Начало налогового периода и вероятное продолжение роста нефтяных котировок будут способствовать укреплению рубля в ходе торгов 15 мая. 

Цена на WTI 12 мая поднялась на 0,09%, до $47,85, Brent подорожала на 0,22%, до $50,85. По данным COT, со 2 по 9 мая фонды сократили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 34,29 тыс. (-16,9%), и их число составило 168,814 тыс. По подсчетам Baker Hughes, за прошедшую неделю число действующих буровых установок в США выросло на восемь (+0,91%), до 885.

Саудовская Аравия и Россия согласились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до марта 2018 года в текущих границах. Я рассчитываю, что 25 мая это соглашение будет ратифицировано остальными участниками сделки ОПЕК+11. На электронных торах 15 мая Brent уже прибавила более 1%, и, я думаю, на фоне упомянутой новости этим ее рост не ограничится.

Индекс промышленного производства еврозоны в марте снизился на 0,1% м/м и вырос на 1,9% г/г при прогнозе роста на 0,3% м/м и 2,3% г/г. ВВП Германии в 1-м квартале вырос на 0,6% кв/кв и на 1,7% г/г, как и ожидалось. Индекс потребительских цен в апреле не изменился по отношению к предыдущему месяцу и вырос на 2% г/г, также совпав с прогнозом. Европейские фондовые площадки в пятницу торговались в «зеленой зоне».

Объем деловых запасов в Штатах в марте вырос на 0,2% м/м, превысив консенсус вдвое. Индекс потребительского доверия в мае составил 97,7 п., что оказалось выше прогноза на 0,7 п. Индикатор розничных продаж в апреле увеличился на 0,4% м/м при прогнозе 0,6% м/м. Индекс потребительских цен, как и ожидалось, вырос на 0,2% м/м. Тот же показатель без учета стоимости источников энергии и продуктов питания увеличился на 0,1% м/м, что оказалось вдвое ниже прогноза. Американские фондовые площадки 12 мая торговались в основном в минусе.

Розничные продажи Китая в апреле прибавили 10,7% г/г при прогнозе 10,6%, а промпроизводство увеличилось 6,5% г/г против ожидаемых 7,1% г/г. Фондовые площадки АТР в этот понедельник демонстрируют смешанную динамику.

Перед началом сессии 15 мая в России нефть марки Brent торгуется на $0,9 выше уровня закрытия в пятницу. Новость о предварительной договоренности между Россией и Саудовской Аравией продлить соглашение об ограничении нефтедобычи на год должно придать позитивный драйвер и котировкам черного золота, и отечественному фондовому рынку. Я ожидаю, что 15 мая ММВБ продемонстрирует уверенный рост, который может быть сдержан только укреплением рубля.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/76115