Нефть не пускает рынок вверх
5 ноя 09:23
Предыдущую торговую сессию российские фондовые индексы завершили в уверенном плюсе. Наиболее значительный рост наблюдался в бумагах транспортного (+2,8%) и нефтегазового (+2,04%) секторов. При этом заметно снизились акции химической (-0,99%) и горнодобывающей (-0,76%) отраслей. Объем торгов был выше среднего за месяц — 38,616 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали ПИК (ао: +8,95%), М.Видео (+6,56%) и Аэрофлот (+6,53%). В число аутсайдеров вошли ММК (-3,28%), Акрон (-2,48%) и Яндекс (-1,84%).
В этот четверг, 5 ноября, Энел Россия отчитается по РСБУ за девять месяцев, Московская биржа представит результаты по МСФО за 3-й квартал. РЖД и ОАК проведут заседание советов директоров.
Индекс доллара 4 ноября вырос на 0,8%, евро снизился на 0,95%. Вчера рубль не торговался, а 3 ноября укрепился по отношению к обеим основным валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime составила 11,63%, что на 2 б.п. выше предыдущей. Уже месяц эта ставка превышает значение учетной. На аукционе РЕПО в национальной валюте на семь дней было предоставлено 570 млрд руб. при спросе 1205,8 млрд. При этом валютное РЕПО на аналогичный срок не состоялось в связи с отсутствием заявок. В целом все указывает на снижение спроса на доллар и вероятное продолжение тенденции рубля к укреплению.
Нефть марки WTI накануне потеряла в цене 2,35%, опустившись до $46,53 за баррель, а Brent подешевела на 2,92%, до $48,82. Более-менее нейтральная статистика и рост доллара не оказали «быкам» по нефти необходимой поддержки. Запасы жидкого углеводородного сырья в Штатах за неделю выросли на 2,847 млн баррелей против ожидаемого роста 2,787 млн, запасы бензина за тот же период упали на 3,3 млн баррелей, хотя прогнозировалось их сокращение только на 0,969 млн. Добыча в США за неделю поднялась на 48 тыс. баррелей в сутки, до 9,160 млн. Перед началом торгов в России 5 ноября котировки черного золота продолжают двигаться вниз.
Индекс цен производителей еврозоны в сентябре снизился на 0,3% м/м и 3,1% г/г при прогнозе 0,4% м/м и 3,3% г/г. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в октябре составил 54,9 п., превысив прогноз на 0,4 п. Аналогичный показатель Германии недотянул до ожидавшегося уровня 0,7 п. и составил 54,5 п. Европейские площадки завершили торги 4 ноября разнонаправленно.
Еврозона сегодня опубликует данные о розничных продажах за сентябрь (прогноз: рост на 0,2% м/м и 3% г/г после 0% м/м и роста на 2,3% г/г в августе). Швейцария выпустит индекс потребительских цен за октябрь (прогноз: 0% м/м и снижение на 1,4% г/г после роста на 0,1% м/м и снижения на 1,4% г/г в сентябре). Германия обнародует данные о заказах предприятий в сентябре (прогноз: рост на 1% м/м после снижения на 1,8% м/м месяцем ранее).
Индекс экономических условий в непроизводственной сфере США в октябре составил 59,1 п., превысив ожидания на 2,6 п. Отрицательное сальдо торгового баланса Штатов в сентябре оказалось равно $40,81 млрд при прогнозе $41,1 млрд. Тем не менее американские фондовые индексы в среду снижались на фоне заявления главы ФРС Джаннет Йеллен о возможном повышении ставок в декабре.
Сегодня Штаты представят еженедельные данные о количестве заявок на получение пособия по безработице (прогноз: рост на 2 тыс., до 262 тыс.).
В среду торги на площадках АТР прошли позитивно. Возглавили рост финансовые и технологические компании после того, как китайское правительство обнародовало пятилетний план поддержки экономики. Власти КНР намерены содействовать включению юаня в корзину специальных прав заимствования Международного валютного фонда. Сегодня торги на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона открылись разнонаправленным движением.
Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5 баллов.
Торги 5 ноября на российских площадках начнутся приблизительно при той же стоимости нефти, что была во вторник на момент закрытия. Вчерашняя мировая статистика оказалась в целом позитивной, но заявление Джаннет Йеллен о реальной возможности повышения ставки в декабре подпортило настроение трейдерам. Преодоление индексом ММВБ уровня 1735 п. указывает на начало долгосрочного движения за пределы 1800 п. Сессия 5 ноября, по моим прогнозам, пройдет в режиме умеренной нисходящей коррекции в связи со снижением нефтяных цен.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/63622