Неделя на рынке долга выдалась тихой
25 апр 13:53
Неделя с 18-го по 22 апреля была не особенно богата на корпоративные события, имеющие отношения к рынку долга.
В пятницу, 22 апреля, Россети отчитались по МСФО по за 2015 год. Чистая прибыль холдинга составила 81,6 млрд руб., притом что годом ранее он принес убыток в 24,26 млрд руб. Вместе с тем по РСБУ компания остается убыточной (18,2 млрд руб.), что вынудило ее не выплачивать дивиденды.
Дмитрий Медведев на минувшей неделе подписал распоряжение об изменениях в дивидендной политике компаний с госучастием. В соответствии с этим документом выплаты будут осуществляться с учетом большей величины из двух значений: 50% прибыли по РСБУ и 50% прибыли по МСФО, размер дивидендов при этом будут ограничен прибылью, полученной по РСБУ. Выручка Россетей составила 766,8 млрд руб., что на 1% выше прошлогоднего значения, EBITDA поднялась в 1,8 раза, до 248,9 млрд руб. Чистый долг компании снизился на 1,8%, до 487,2 млрд руб. в связи с увеличением денежных средств и их эквивалентов на 17,6%. Коэффициент чистый долг/EBITDA составил 2,0. Напомню, что на рынке в настоящее время обращается два десятимиллиардных биржевых выпуска эмитента: БО-04 и БО-05 с погашением в 2025 году и текущей YTM к офертам 2016-го и 2019-го 10,66% и 11,56% соответственно. Также компания в январе-апреле погасила облигации на 14 млрд руб.
Отчетность вышла и у Северстали с СОЛЛЕРСом, однако у этих компаний нет в обращении действующих выпусков рублевых облигаций.
Из материалов ВТБ к годовому собранию акционеров следует, что банк предоставит НОВАТЭКу кредит в размере 40 млрд руб. до конца 2025 года. Внешэкономбанк планирует привлечение от своих заемщиков до 100 млрд руб. на депозиты для пополнения ликвидности. Для этого создается специальная рабочая группа, задача которой — выработать условия привлечения, способные заинтересовать корпорации, которые традиционно размещают средства в ВТБ и Сбербанке.
Международная финансовая корпорация (IFC) выходит из капитала Локо-Банка и продает принадлежащие ей 15% акций. ФК Открытие начинает процедуру реорганизации путем присоединения банка ХМБ Открытие. После завершения реорганизации банк продолжит работать под юридическим названием банк Финансовая Корпорация Открытие. Банк ВТБ 24 по итогам 1-го квартала получил чистую прибыль в размере 3,3 млрд. руб. АСВ докапитализировало банк Российский Капитал за счет ОФЗ на 8,2 млрд руб. ЦБ возобновил допэмиссию Росгосстраха, которая увеличит его уставный капитал в 15 раз.
Группа Бин начала процедуру слияния четырех их своих пяти НПФ. НПФ Европейский пенсионный фонд, НПФ Регионфонд и НПФ Образование и наука присоединяются к НПФ Сафмар. Сделки должны быть завершены до конца года.
Окончательно закрыта сделка по переуступке Сбербанком Газпромбанку 31,5 млрд руб. долга Мечела.
Облигации, вокруг которых на прошлой неделе было совершено наибольшее число сделок, перечислены ниже.
Дефолты на этой неделе допущены ЛК Уралсиб по купонным выплатам по выпускам БО-20 и БО-21, на 53 млн руб., а также ЗапCиб-Транссервисом — по облигациям серии 01 на 187 млн руб.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/24545/posts/67822