Лента проводит SPO на сумму до $300 млн
21 окт 06:59
Согласно сообщению Рейтер, ритейлер Лента проводит размещение GDRs ориентировочно на $250 миллионов с возможностью увеличения суммы привлечения до $300 миллионов через механизм ускоренного формирования книги заявок.
Сама компания разместит новые акции на $150 миллионов, а её акционер - ЕБРР - предложит свои на $100 миллионов, с возможностью увеличить размер пакета на продажу до $150 миллионов.
Целью размещения для компании является расширение программы развития розничной сети.
Компания сообщила также, что пересмотрела планы по открытию новых гипермаркетов на 2015 год, повысив их до 30 магазинов, что является вторым положительным пересмотром плановых ориентиров на 2015 год после успешного привлечения первичного капитала в марте.
По данным источника на финансовом рынке, закрытие книги заявок предварительно намечено на 21 октября.
Предполагаемые чистые средства от размещения составляют приблизительно 0,4 скорректированного показателя EBITDA за последние 12 месяцев по состоянию на первое полугодие 2015 года в соответствии с текущими обменными курсами и позволяют Ленте сохранить на комфортном уровне объем долговой нагрузки ниже значения 3,0 при более высоком уровне капитальных затрат, говорится в сообщении компании.
БКС Экспресс
Источник: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/lenta-provodit-spo-na-summu-do-300-mln