IPO Ferrari прошло по верхней границе ценового диапазона
21 окт 12:59
По данным Bloomberg, во вторник в ходе IPO акции Ferrari были размещены по $52. Таким образом, продажа прошла по верхней границе предполагавшегося диапазона $48-52.
В итоге, Ferrari был оценен в $9,8 млрд. Владелец бренда - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) – продал более 9% пакета, что помогло привлечь $893 млн. Как результат, у FCA осталось 80% акций Ferrari. Также существует опцион андеррайтеров на доразмещение еще 1% бумаг.
Привлеченные в ходе IPO «дочки» средства Fiat планирует направить на дофинансирование текущей инвестиционной программы (48 млрд евро), которая фокусируется на расширении бизнеса Jeep, Alfa Romeo и Maserati в мире.
Сделка оказалось успешной. При этом речь идет скорее об исключении из правил, так как в последнее время рынок IPO несколько ослаб.
Торги акциями Ferrari начнутся в среду (21 октября), бумаги будут торговаться на NYSE под тикером «RACE».
БКС Экспресс