Газпром проведет road show
4 окт 12:00
Читайте также:
- Газпром получил Сахалин-3 почти даром
15.07.2009
|11:53
- Комментарий аналитика БКС. Газпром сокращает инвестпрограмму, а ЕС строит Nabucco
14.07.2009
|11:09
- Инвестиции Газпрома снова пересмотрели
13.07.2009
|17:22
- S&P присвоило Газпрому новый рейтинг
13.07.2009
|09:46
- Видеокомментарий: Акции «Газпрома» могут достигнуть 170 рублей, не за горами и 200
10.07.2009
|14:37
- Газпром получил передышку
10.07.2009
|11:39
- Газпром резко нарастил добычу
06.07.2009
|11:01
- «Газпром» запустил Сахалин-3
03.07.2009
|11:41
(Комментарий: Дмитрий Лютягин – ИК «Велес Капитал»)
На следующей неделе Газпром начинает road show своих евробондов на $1,5 млрд и 350 млн евро.
Газпром выдал мандаты BNP Paribas и Soсiete Generale на организацию встреч с инвесторами - держателями евробондов компании в Европе и Великобритании, а также уполномочил JPMorgan и Morgan Stanley на организацию встреч в США, передают информационные агентства. Road show начнется 20 июля.
Компания планирует разместить транш евробондов, номинированных в долларах США, на $1,5 млрд, а также транш на сумму около 350 млн евро. JP Morgan и Morgan Stanley выступают организаторами долларового выпуска, Societe Generale и BNP Paribas организуют выпуск в евро.
Аналитики считают, что Газпром может весьма успешно разметить евробонды. По мнению Дмитрия Лютягина из «Велес Капитала», в последнее время инвесторы стали весьма склонны к риску и проявляют большой интерес к emerging markets. К тому же, Газпром относится к высококлассным заемщикам, риски невозврата по долгам которого минимальны. «Все это предрекает успех начинаниям концерна, - говорит Лютягин. - В свою очередь, привлеченные денежные средства Газпром может направить на финансирование приобретений своей «дочкой» – Газпром нефтью британской Sibir Energy. Также не исключено, что часть денежных средств пойдет на финансирование собственных проектов концерна в добычи и доставке газа».
Ранее, в начале апреля газовый холдинг разместил уже два выпуска евробондов — на 500 млн франков и $2,25 млрд под 9,25%.
БКС Экспресс
Источник: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gazprom-provedet-road-show