ФРС зарядила рынок позитивом
31 янв 10:04
Сессия 30 января завершилась обновлением исторического максимума по индексу Мосбиржи. Лучше рынка торговались бумаги транспортного сектора, хуже — потребительского. Объем торгов оказался на 19% выше среднего за последние 30 дней и составил 37 518 млн руб.
В лидеры роста вышли ГМК Норникель (+2,86), Аэрофлот (+2,36%) и Северсталь (ао: +2,02%). Список аутсайдеров возглавили Русал (-3,34%), Русснефть (-2,9%) и ММК (-2,07%).
Заседания советов директоров сегодня проведут РКК Энергия и Сургутнефтегаз. Производственные результаты за 2018 опубликуют Polymetal, ЕВРАЗ и Русгидро.
Brent в рублях 30 января подешевела на 0,10%, до 4 039,04. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 3 б.п., до 7,98%. На вчерашнем аукционе Минфину удалось реализовать весь запланированный объем ОФЗ на сумму 25 млрд руб., причем совокупный спрос более чем втрое превысил предложение. Напомню, что на прошлой неделе он даже недотянул до объема предложения. На мой взгляд, наиболее очевидной причиной усиления интереса к ОФЗ стало снятие США санкций с Русала, в связи с чем вероятность ограничений в отношении российского долга, по мнению участников рынка, ослабла. Этот же фактор сейчас укрепляет рубль. Вероятно, в ходе торгов 31 января пара USD/RUB достигнет отметки 65.
Цена на WTI накануне выросла на 1,8%, до $54,19, Brent подорожала на 0,74%, до $61,66. По данным EIA, запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 0,91 млн баррелей, притом что API прогнозировало их рост на 2,1 млн. Запасы бензина снизились на 2,235 млн баррелей. Недельный экспорт сырой нефти сократился с 2,035 млн до 1,944 баррелей в сутки, а ежесуточная добыча осталась на уровне 11,9 млн баррелей. Снижение запасов бензина в комплексе с сокращением экспорта в ближайшее время приведут к уменьшению запасов нефти, поэтому статистика оказала поддержку ценам на нее. Кроме того, EIA подтвердило, что в декабре экспорт нефти из Саудовской Аравии в США сократился. В целом нефтяным котировкам пока ничто не мешает оставаться в плюсе.
В Германии импортные цены в декабре снизились на 1,3% м/м и выросли на 1,6% г/г (прогноз: -0,8% м/м и +2,1% г/г), а индекс потребительских цен (CPI) сократился на 0,8% м/м и на 1,4% г/г (прогноз: +0,9% м/м и +1,6% г/г). Там же индекс потребительского доверия на февраль составил 10,8 п. (прогноз: 10,3 п.). В январе индекс делового климата еврозоны оказался равен 0,69 п. (прогноз: 0,75 п. после 0,82 п. месяцем ранее). Вчера европейские биржи не демонстрировали единой динамики.
Сегодня в 9:00 мск Германия опубликует декабрьские данные о розничных продажах и безработице. В 13:00 мск в еврозоне будет опубликована предварительная оценка ВВП за четвертый квартал (прогноз: рост на 0,2% кв/кв и 1,2% г/г) и данные по уровню безработицы в декабре (прогноз: 7,9%, как и месяцем ранее).
Федрезерв ожидаемо не изменил ставки, выразив намерение не спешить с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики. Это позитивно отразилось на фондовых площадках США, которые продолжают расти на премаркете 31 января.
Сегодня в 9:00 мск Германия опубликует декабрьские данные о розничных продажах и январский уровень безработицы. В 13:00 мск в еврозоне будет опубликована предварительная оценка ВВП за 4-й квартал (прогноз: рост на 0,2% кв/кв и 1,2% г/г) и уровень безработицы в декабре (прогноз: 7,9% как и месяцем ранее).
ФРС ожидаемо не изменил ставки и сообщил о терпеливости в вопросе дальнейшего повышения ставки. Этого и нужно было рынкам США которыи на утро 31 января продолжают рост.
В 16:30 мск США выпустят данные о динамике личных доходов и расходов населения в декабре (прогноз: рост на 0,5% м/м и 0,3% м/м соответственно) и количестве заявок на пособие по безработице за минувшую неделю (прогноз: 215 тыс. после 199 тыс. неделей ранее). В 18:00 мск появится информация о продажах на первичном рынке жилой недвижимости за ноябрь (прогноз: 0,56 млн против 0,544 млн месяцем ранее).
Перед началом основной сессии на российском рынке фондовые площадки АТР торгуются в плюсе.
Намерение ФРС отложить повышение ставки сняло напряжение на всех мировых фондовых биржах. Вероятно, этот фактор поддержит индекс Мосбиржи и позволит ему еще раз обновить исторический максимум в ходе торгов 31 января.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/82641