Долговые инструменты следили за отчетностью и приватизацией
25 июл 18:15
Неделя с 18-го по 22 июля отличалась смешанным информационным фоном.
Довольно много новостей поступило из металлургического сегмента. В первую очередь упомяну сообщение о том, что международные кредиторы Мечела, в частности ING Bank NV и Societe Generale SA, требуют увеличить обеспечение для реструктуризации кредита на $1,0 млрд Требование признано справедливым, ведутся переговоры о структуре портфеля активов, которым будет пополнено обеспечение.
Также отмечу отчетность Северстали по МСФО за 1-е полугодие. Как следует из релиза, чистая прибыль компании выросла на 8,9%, до $0,88 млрд. EBITDA упала на 31,8%, до $0,79 млрд Выручка сократилась на 19,8%, до $2,68 млрд.
В свою очередь, Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) отчитался о снижении чистой прибыли в 1-м полугодии на 23%, до 24,09 млрд руб. при 3%-м падении выручки, составившей 158,88 млрд руб. Долгосрочные обязательства НЛМК на 30 июня текущего года составили 139,55 млрд руб., снизившись на 6% с начала года.
В транспортном сегменте внимание привлекло сообщение о том, что ведущий контейнерный оператор Трансконтейнер за 1-е полугодие увеличил чистую прибыль по РСБУ на 92,4% г/г, до 331 млрд руб., а выручку — на 17,7%, до 23,40 млрд руб.
Из сообщений машиностроительной отрасли отмечу, рост продаж в натуральном выражении у КАМАЗа. В России в июне они увеличились на 54% г/г, до 2351 машины, а за 1-е полугодие повысились на 41%, до 10,664 тыс.
В горнодобывающем сегменте положительный новостной ряд формируется вокруг АЛРОСы, часть госпакета которой была недавно приватизирован. Агентство S&P повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг эмитента до BB с BB- и сохранило краткосрочный рейтинг на уровне B с позитивным прогнозом. Компания также представила неплохие операционные результаты за 2-й квартал. Так, выручка от продажи алмазов составила не менее $1,2 млрд, что означает рост на 6,7% г/г.
В нефтегазовом сегменте основные события теперь связаны с параметрами приватизации Башнефти. Сообщается, что к сделкам будут допущены иностранные инвесторы. Приглашение к участию также получил ЛУКОЙЛ. Администрация президента исключила участие в приватизации госкомпаний, таким образом, Роснефть покупателем Башнефти не станет. НОВАТЭК по закрытой подписке приобретет допэмиссию акций Ямал СПГ минимум на $294,4 млн.
В торговом сегменте одной из интересных новостей стала отчетность Ленты, увеличившей чистую прибыль в 1-м полугодии на 21,9% г/г, до 140,1 млрд руб. Также подтверждается прогноз по капзатратам на уровне 45-50 млрд руб. в 2016 году. За этот же период выручка ритейлера О'Кей выросла на 10%, до 82,4 млрд руб.
Из сообщений из банковского сектора отмечу информацию о том, что Альфа-банк все-таки отказался от идеи выпуска «вечных» евробондов в связи с достаточной капитализацией. ВТБ отчитывается о почти двукратном росте чистой прибыли по РСБУ в январе-июне 2016 года, которая составила 9,826 млрд руб. АСВ направило предложение о конвертации принадлежащих ему привилегированных акций ВТБ в акции иного типа, предусматривающие возможность получать квартальные дивиденды. АСВ в рамках программы докапитализации банковского сектора через механизм ОФЗ выкупил привилегированные акции ВТБ на 307,39 млрд руб. Напомню, что Агентство постоянно нуждается в ликвидности для исполнения обязательств по возмещению застрахованных вкладов.
Торги на открытых площадках были малоактивны. Перечень облигаций, вокруг которых было совершено наибольшее число сделок, приведен ниже.
Инвестиционная компания O1 Group закрыла сделку по покупке 100% акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Русский стандарт. Таким образом, он стал пятым фондом в составе группы, которая теперь объединяет 247 млрд руб. пенсионных накоплений.
Завершена сделка по выкупу 3,6% акций Газпрома у ВЭБа, который изучает возможность направить управляемые им пенсионные накопления на приобретение собственных облигаций, однако для этого требуются изменения в законодательстве. В прошлом году доходность от инвестирования ВЭБом пенсионных накоплений составляла 13,15% при инфляции в РФ в 12,9%.
Технические дефолты на прошедшей неделе допущены по облигациям серий БО-20 и БО-21 лизинговой копании Уралсиб по купонным выплатам общим объемом 52,6 млн руб.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/24545/posts/72096