Долговые инструменты держали равнение на ПМЭФ
20 июн 16:46
На прошедшей сокращенной неделе корпоративные новости, имеющие прямое или косвенное отношение к рынку долга, касались в основном Международного экономического форума в Петербурге, на полях которого было подписано значительное число контрактов между российскими и зарубежными контрагентами.
Активность на открытых площадках умеренная. Перечень бумаг, вокруг которых было совершено наибольшее число сделок, представлен ниже.
В нефтегазовом сегменте заслуживает внимания сообщение об увеличении в текущем году инвестпрограмм Роснефти на 40%, до 922 млрд руб. против 660 млрд руб. Это, вероятно, побудит корпорацию к активизации заимствований, в том числе на внутреннем рынке.
ЛУКОЙЛ приступил к бурению первой эксплуатационной скважины на месторождении им. Филановского в Каспийском море.
Из новостей машиностроительного сектора интересно заявление главы КАМАЗа Сергея Когогина о возможности размещения десятимиллиардного выпуска рублевых облигаций в 2016 году. КАМАЗ располагает государственными гарантиями на 35 млрд руб., 10 млрд руб. из которых были размещены в пятнадцатилетних облигациях БО-12 и БО-13 с YTM 11,56% и 10,66% в августе и декабре прошлого года. В обращении также находятся выпуски эмитента БО-04 и БО-05 общим объемом 5 млрд руб. с доходностью к оферте 2018 года от 11,45% до 11,83%.
Ростех подписал соглашение о продаже до 25% компании Вертолеты России Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточным инвестфондам. Вертолеты России представлены на рынке рублевого долга четырьмя выпусками облигаций с погашением от 2018-го до 2026 года, которые обращаются с YTM в диапазоне от 9,02% до 12,06%.
Из событий в банковском сегменте отмечу продолжение реорганизации Бинбанка путем поглощения санируемых им кредитных организаций. На ушедшей неделе к нему был присоединен банк Кедр. В апреле сообщалось о запуске процедуры реорганизации Бинбанка в форме присоединения к нему вышеупомянутого кредитора, а также Бинбанков Смоленск, Сургут и Тверь. Напомню, что в конце февраля вышел отдельный материал, посвященный этому процессу.
Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков сообщил, что ВЭБ нашел покупателей на некоторые олимпийские активы, доля которых в кредитном портфеле банка составляет порядка 8,5%. Также ВЭБ готовит продажу Проминвестбанка — украинской «дочки». При этом ВЭБ не планирует сворачивать свою инвестиционную деятельность. По данным на 1 июня, он финансирует 189 проектов, сумма фактического использования средств по которым составила 1,8 трлн руб. Выделение средств идет регулярно по графику на текущий год. В мае было предоставлено 9,68 млрд руб. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Внешэкономбанк якобы прекратил выдавать новые кредиты, а также перестал финансировать большую часть своих текущих проектов.
В понедельник технические дефолты по купонным выплатам допустили Лизинговая компания Уралсиб и Финансовый советник. Размеры событий незначительны: в совокупности они составили около 80 млн руб.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/24545/posts/69559