Банковский сектор правил бал на рынке долга
14 мар 17:33
Корпоративный новостной фон на прошедшей сокращенной неделе оказался неожиданно богатым, хотя и неоднозначным. Значительную долю новостей применительно к будущему долгового рынка генерировал банковский сегмент.
Сбербанк отчитался о финансовых результатах за первые два месяца нового года, показав более чем пятикратный прирост чистой прибыли (59,76 млрд против 11,27 млрд руб.). Хотя по Сбербанку, строго говоря, нельзя судить о состоянии отрасли, финансовый результат ее лидера оказывает максимальное влияние на консолидированную оценку положения в секторе в целом, а также на решения ЦБ и Минфина, а также других представителей монетарных властей.
Арбитражный суд Москвы довольно оперативно признал Внешпробанк банкротом, что было инициировано Банком России. Размеры активов и обязательств немного разнятся: по данным представителя регулятора они равны 49,8 млрд руб., временная администрация оценивает их в 40,4 млрд. Обязательства называются как 259,9 и 250,5 млрд руб. соответственно. Однако дыра в капитале так или иначе превышает 210 млрд руб., и это крупнейшее событие в истории банкротств российского финансового сектора.
Бинбанк, о котором я недавно писал, готовится к размещению евробондов в объеме около $150 млрд. Банку также необходимо рефинансировать еврокоммерческие бумаги (краткосрочные шестимесячные ноты) на сумму $36,8 млн, которые были размещены в октябре под 6,25% годовых.
Промсвязьбанк, отчитался по МСФО за 2015 год об убытке в 16,4 млрд руб., притом что по РСБУ показана прибыль в 11,9 млрд руб. Это расхождение вызвано большими расходами на резервирование по проблемным ссудам в условиях масштабной докапитализации, в том числе по кейсам Трансаэро. Отчетности ПСБ я планирую посвятить отдельный материал, так как он стал первым из универсальных банков, представившим результаты по международным стандартам.
Банки БФА и Уралсиб сообщают о создании банковской группы.
ЦБ приостановил допэмиссию обыкновенных акций Росгосстраха, в результате которой (после слияния двух страховщиков группы) капитал вновь созданного ПАО должен был увеличиться с 1,2 млрд до 18,6 млрд руб. Это техническая остановка, необходимая для подготовки эмитентом отчетности для регулятора.
О росте прибыли в прошлом году в 4,5 раза, до 6,4 млрд. руб. отчиталось Мосэнерго. UC Rusal снова просит банки пересмотреть условия кредитов. Сообщается, что АФК Система намерена продать активы на 35-40 млрд руб., чтобы получить деньги на погашение или реструктуризацию долга. Возможно, речь идет о доле в Детском мире.
Продолжается переформатирование корпоративного долга путем удешевления или выкупа прошлогодних выпусков по офертам. Сразу после праздников Лента практически полностью исполнила оферту по классическому выпуску серии 03 (2,99 млрд из 3,00 млрд)
Инструменты, по которым было проведено наибольшее число сделок, представлены в таблице ниже.
Продолжают отмечаться техдефолты по оферте Балтийского Берега. Впрочем, этим, к счастью, последние несколько недель исчерпывается негативный фон по исполнению корпоративных обязательств.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/24545/posts/66910