«ВымпелКом» досрочно выкупает свои евробонды
4 окт 10:38
Читайте также:
- «Вымпелком» договорился со Сбербанком
04.09.2009
|11:39
- «Вымпелком» хочет привлечь еще 10 млрд рублей
20.07.2009
|15:23
- «Вымпелком» намеревается жить не по средствам
16.07.2009
|12:18
Комментарий: Андрей Богданов - Газпромбанк
«ВымпелКом» намерен досрочно выкупить по номиналу часть двух выпусков долларовых евробондов (LPN) на общую сумму $320 млн.
Речь идет о выпуске евробондов объемом $300 млн с погашением в октябре 2011 года, а также о выпуске объемом $1 млрд с погашением в 2013 году. Купон по обоим выпускам составляет 8,375% годовых.
Компания определит доли выкупаемых бумаг в общей сумме выкупа позднее. Выкуп будет проводиться в форме модифицированного голландского аукциона (с понижением цены). Срок предложения истекает 25 сентября, цена выкупа будет объявлена 28 сентября.
Как полагает Андрей Богданов, начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка, выкуп евробондов проходит в рамках программы «ВымпелКома» по снижению объема валютного долга и замещения его рублевыми обязательствами. По состоянию на 30 июня 2009 долг компании в рублевом выражении составлял 250 млрд рублей (порядка $8,2 млрд). При этом 73% заемных обязательств компании были номинированы в долларах США и 10% в евро.
В июле «ВымпелКом» разместил рублевые облигации объемом 10 млрд рублей(около $320 млн), а в начале сентября сообщил об открытии кредитной линии Сбербанка также объемом 10 млрд рублей.
«Новость не окажет заметного влияния на котировки «ВымпелКома», - считает эксперт. - С фундаментальной точки зрения мы рассматриваем сообщение как позитивное, свидетельствующее о снижении валютных рисков компании».
БКС Экспресс
Источник: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vympelkom-dosrochno-vykupaet-svoi-evrobondy