«ЛУКОЙЛ» определил доходность по евробондам
4 окт 09:54
Читайте также:
- Лукойл, И пришел обвал: 1700
29.10.2009
|09:57
- СуперБОНД: «ЛУКОЙЛ» разместил первые евробонды
28.10.2009
|17:39
- ЛУКОЙЛ: первые евробонды оценило и S&P
27.10.2009
|17:48
- Fitch оценило первые евробонды ЛУКОЙЛа
26.10.2009
|12:45
- «ЛУКОЙЛ» раскрыл акционеров
23.10.2009
|18:02
- Fitch подтверждает лидерство ЛУКОЙЛа
19.10.2009
|10:18
- «Татнефть» и «ЛУКОЙЛ» теряют украинскую переработку
09.10.2009
|16:18
- ConocoPhilips продаст долю в ЛУКОЙЛе?
09.10.2009
|10:33
Доходность 5-летних евробондов «ЛУКОЙЛа» может составить около 6,5% годовых, 10-летних – около 7,375%, сообщают источники «Интерфакса» в банковских кругах.
Напомним, вчера «ЛУКОЙЛ» завершил road show в Европе и США пяти- и десятилетних еврооблигаций на $1,5 млрд. Сегодня, 29 октября, компания проведет конференц-колл с инвесторами в 12:00 мск по лондонскому времени.
Привлеченные средства планируется использовать для рефинансирования краткосрочного долга в размере $3,5 млрд (по состоянию на 30 июня 2009 г.), погашение которого приходится на начало следующего года. Как сообщалось ранее «ЛУКОЙЛ» планировал направить привлеченные средства на погашение кредита (1,45 млрд евро), который был взят на покупку нефтеперерабатывающего комплекса ISAB на Сицилии.
«Обозначенные ставки вполне комфортны для «ЛУКОЙЛа» и отражают текущий уровень риска заемщика, - говорит Дмитрий Лютягин, аналитик ИК «Велес Капитал». - В тоже время, хотелось бы обратить внимание, что по 10-летним бумагам доходность рассматривалась рынком на более высоком уровне, что говорит, о способности российской нефтяной компании получать для себя хорошие условия».
«ЛУКОЙЛ» пока единственная российская компания, которая выходит на рынок долларовых бондов с начала финансового кризиса, если быть точным – за последние 15 месяцев. «Полное размещение объявленного объема, в установленных рамках доходностей, будет, в свою очередь, положительно сказываться на котировках акций «ЛУКОЙЛа», - заключает Дмитрий Лютягин.
БКС Экспресс
Источник: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/lukoyl-opredelil-dohodnost-po-evrobondam