Tikr

Рынок ищет баланс

Торги 8 марта на российской бирже завершились заметным снижением. Хуже рынка (-1,14%) была нефтегазовая отрасль, лучше (+0,92%) — химическая. Объем торгов оказался на уровне среднего за последние 30 дней и составил 40 670 млн руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали ВТБ (ао: +3,21%), Аэрофлот (+1,74%) и Яндекс (+1,59%). Список аутсайдеров возглавили РУСАЛ (-2,99%), НМТП (ао: -2,86%) и Транснефть (ап: -2,51%).

Сегодня результаты по МСФО за 2017 год представит ОГК-2. ЕВРАЗ закрывает реестр акционеров для получения дивидендов.

По данным Росстата, с 27 февраля по 5 марта индекс потребительских цен вырос на 0,1%, а с начала года — на 0,6%.

Накануне Brent в рублях подешевела на 0,67%, до 3 625,47. 7 марта ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 2 б.п., до 7,55%, что лишь на 2 б.п. выше учетной ставки. Минфин выставлял на аукцион трех- и 11-летние ОФЗ номиналом по 20 млрд руб. Спрос составил 32,760 млрд и 53,717 млрд руб. соответственно. Спрос по-прежнему превышает предложение, но уже не в три-четыре раза, как это было два месяца назад. За выходной в РФ нефть снизилась более чем на 1%, и этот фактор приведет к укреплению пары USD/RUB с начала торгов.

WTI вчера подешевела на 1,7%, до $60,29, а Brent — на 1,05%, до $63,84. По данным EIA, запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 2,408 млн баррелей при прогнозе 2,723 млн. Остатки бензина снизились на 0,788 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 1,201 млн. Недельный экспорт сырой нефти уменьшился с 1,445 млн до 1,498 млн баррелей в сутки. Добыча за тот же период повысилась с 10,283 млн  до 10,369 млн баррелей, и именно этот фактор существенно надавил на рынок.

Рост доллара и перспектива замедления мировой экономики из-за развязываемой США торговой войны негативно влияют на черное золото. Я ожидаю, что 9 марта нефтяные котировки в лучшем случае лягут в боковик после двух дней ощутимого падения.

В январе заказы предприятий в Германии упали на 3,9% м/м после роста на 3,8% в декабре и при прогнозе снижения на 1,6% м/м. ЕЦБ оставил ставки по депозитам на уровне 0%, а ключевую — на отметке -0,4% соответственно, как и ожидалось. Фондовые площадки Старого Света провели вчерашний день в умеренном плюсе.

Сегодня в 10:00 мск Германия представит ноябрьские данные о торговом балансе (прогноз: 21,1 млрд евро против 21,4 млрд евро месяцем ранее) и динамике промышленного производства в (прогноз: +1,5% м/м после -1,3% м/м месяцем ранее). В 12:30 мск Великобритания предоставит январские данные по торговому балансу (прогноз: снижение дефицита до 12,00 млрд фунтов с 13,58 млрд месяцем ранее) и динамику промышленного производства (прогноз: рост на 1,5% м/м и на 1.8% г/г).

Дональд Трамп подписал указ о введении импортных тарифов на сталь (25%) и алюминий (10%). Исключение было сделано для Канады и Мексики. Можно считать, что торговая война официально началась. Отмечу, что по итогам 2017 года Россия была пятым по величине импортером стали в США.

Анонсирована возможность встречи американского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына. Золото уже снижается.

За минувшую неделю в США количество заявок на получение пособий по безработице составило 231 тыс. при прогнозе 220 тыс. Вчерашние торги рынки США провели в «зеленой  зоне».

Сегодня в 16:30 мск в США опубликуют январские данные по уровню безработицы (прогноз: 4,0%), средней продолжительности рабочей недели (прогноз: 34,4 часа) и количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства (прогноз: 200 тыс.).

ВВП Японии в 4-м квартале вырос на 0,4% кв/кв при прогнозе 0,2% кв/кв. Чистый отток средств нерезидентов в японские акции за неделю составил 463,4 млрд иен после 53,6 млрд неделей ранее.  Банк Японии оставил учетную ставку на уровне -0,1%, как и ожидалось. В феврале индекс потребительских цен в Китае вырос на 1,2% м/м и 2,9% г/г, в обоих случаях превысив прогноз на 0,4%. 

До начала торгов в России индексы АТР демонстрируют положительную динамику.

За вчерашний день российский рынок пропустил преимущественно положительную сессию на ключевых глобальных рынках, и сегодня это поддержит его при открытии. Разрядка в отношениях между США и КНДР добавляет позитива. Но на уверенную позитивную динамику вряд ли стоит рассчитывать, так как для нефти минувшие торги были негативными.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/79298