Первый день зимы подморозит рынок
1 дек 11:29
Сессию 30 ноября отечественные фондовые индексы вновь закончили в заметном минусе. Хуже рынка (-1,66%) оказался финансовый сектор. Лидером роста (+1,64%) стала потребительская отрасль. Объем торгов был на 88% выше среднего за последние 30 сессий и составил 78,179 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
Лидерами роста стали М.Видео (+11,12%), Русснефть (ао: +5,26%) и Татнефть (ап: +3,54%). Список аутсайдеров возглавил Аэрофлот (-3,85%), к которому присоединились Лента (-3,43%) и Россети (ао: -3,42%).
Сегодня по МСФО за 3-й квартал 2017 года отчитается Мегафон. Внеочередные общие собрания акционеров проведут Башнефть и Полюс. Заседание наблюдательного совета пройдет в АЛРОСе, ВТБ и Ростелекоме.
Вчера Brent в рублях подешевела на 1,33%, до 3 664,23 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime снизилась на 2 б.п., до 8,45%. Рубль остается относительно стабилен с оглядкой на нефть и высокий спрос на ОФЗ. В декабре выплаты по внешнему долгу РФ составят $19 086 млн, это втрое выше ноябрьских, поэтому на последовательное укрепление рубля в ближайшей перспективе рассчитывать не стоит.
Цена на WTI накануне повысилась на 0,07%, до $57,40, а Brent снизилась на 1,04%, до $62,69. Договоренность об ограничении добычи нефти ОПЕК+11 ожидаемо была продлена до конца 2018 года. Примечательно, что в этот же день появилась информация о заключении ряда сделок со стороны переработчиков нефти Азии с компаниями Северной Америке, что указывает на сокращение доли ОПЕК и России на мировом рынке. Продление соглашение об ограничении давно учтено в цене на нефть, так что первая реакция Brent на новость оказалась негативной: игроки фиксировали прибыль. Сегодня, вероятно, последует этап консолидации.
Розничные продажи в Германии в октябре неожиданно снизились на 1,5% м/м и на 1,4% г/г, хотя прогноз предполагал их рост на 0,3% м/м и 2,8% г/г, а уровень безработицы составил ожидаемые 5,6%. В ноябре индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 1,5% г/г, недотянув до прогноза 0,1%. В октябре безработица в еврозоне составила 8,8%, что также не 0,1% ниже ожиданий. В последний день осени рынки Европы умеренно снижались.
В 11:55 мск выйдет индекс производственного сектора (Markit PMI) Германии за ноябрь (прогноз: 62,5 п. без изменений), в 12:00 мск будет опубликован тот же показатель по еврозоне (прогноз: 60 п. без изменений), а в 12:30 мск — по Великобритании (прогноз: 56,5 п.).
Личные доходы граждан США в октябре выросли на 0,4% м/м, превысив консенсус на 0,1%, а расходы увеличились на 0,3% м/м, как и ожидалось. За минувшую неделю количество заявок на пособие по безработице составило 238 тыс. при прогнозе 240 тыс. Индекс деловой активности в Чикаго в октябре составил 63,9 п. (прогноз: 63 п. против 66,2 месяцем ранее). Накануне фондовые площадки США продолжили уверенный рост на фоне ожиданий, связанных с принятием налоговой реформы и дерегуляцией финансового сектора, обещанной преемником Джанет Йеллен.
США в 18:00 мск опубликуют данные о динамике расходов на строительство в октябре (прогноз: +0,5% м/м), а также индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за ноябрь (прогноз: 58,4 п. против 58,7 месяцем ранее).
До начала торгов в РФ на фондовых площадках АТР наблюдается разнонаправленная динамика.
Два дня распродаж на Московской бирже на повышенных объемах при относительно стабильной цене нефти — это однозначно негативный сигнал. Сложившаяся на рынке ситуация дает основание наметить долгосрочную цель на уровне 2040 п. по индексу Мосбиржи. Однако 1 декабря, вероятно, можно рассчитывать на небольшую консолидацию, благодаря позитивной динамике нефти перед началом сессии.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/78374