Как-то рынку не везет
26 окт 11:14
Торги 25 октября после позитивного старта завершились снижением. Наиболее заметный спад (-71%) продемонстрировала металлургия. Потребительский сектор благодаря отскоку в акциях Магнита смог показать убедительный рост (+0,75%). Объем торгов был на 11% выше среднего за последние 30 дней и составил 30,312 млрд руб.
Источник: данные Московской биржи.
В лидеры роста вышли Магнит (ао: +4,88%), Дикси (ао: +3,67%) и Русснефть (+1,92%). В аутсайдеры попали Детский мир (-4,03%), НЛМК (ао: -2,7%) и ГМК Норникель (-2,59%).
Сегодня заседания советов директоров проведут Аэрофлот, Транснефть, Татнефть, АЛРОСА и Норникель. Операционные результаты за девять месяцев и 3-й квартал опубликует группа Черкизово. Внеочередные общие собрания акционеров проведут Промсвязьбанк и Банк Возрождение.
Цена на Brent в рублях вчера поднялась на 0,11%, до 3 372 руб. Ставка по однодневным кредитам Mosprime повысилась на 3 б.п., до 8,25%. Вчера Минфин на аукционах предлагал пятилетние ОФЗ номиналом 10 млрд руб. с плавающей ставкой купона и семилетние номиналом 20 млрд руб. с фиксированной ставкой. Спрос составил 23,092 млрд и 52,409 млрд руб. соответственно, в 2,5 раза превысив предложение. Впрочем, это оказалось хуже результата прошлого аукциона, что указывает на ожидания снижения ставки на завтрашнем заседании ЦБ. С учетом динамики нефти я прогнозирую ослабление рубля в ходе торгов 26 октября.
Цена на WTI накануне снизилась на 0,70%, до $52,15, Brent подешевела на 0,10%, до $58,40. По данным EIA, запасы нефти в Штатах за неделю увеличились на 0,856 млн баррелей при прогнозе сокращения на 2,2 млн. В то же время остатки бензина сократились на 5,465 млн баррелей против ожидавшегося роста на 0,017 млн. Недельный экспорт повысился с 1,798 млн до 1,924 баррелей в сутки. Добыча за тот же период восстановилась до 9,507 млн баррелей. Судя по первой реакции рынка, отчет в целом был воспринят негативно. Рост экспорта означает увеличение предложения дешевой американской нефти на мировом рынке. Я рассчитываю на продолжение негативной динамики в котировках черного золота в ходе торгов 26 октября.
По данным института IFO, в октябре индекс делового оптимизма в Германии составил 116,7 п. (прогноз: 115,2 п. без изменений). По предварительным оценкам ВВП Великобритании за 3-й квартал прибавил 0,4% кв/кв и 1,5% г/г (прогноз: рост на 0,3% кв/кв и 1,4% г/г). Однако, несмотря на позитивную статистику, рынки Европы завершили день в минусе под давлением ситуации на фондовых площадках США.
Германия в 9:00 мск опубликует индекс потребительского доверия за ноябрь (прогноз: 10,8 п. без изменений). В 14:45 мск ЕЦБ сообщит свое решение по учетной и депозитной ставке (прогноз: 0% и -0,4% без изменений соответственно).
В сентябре число заказов на товары длительного пользования в США выросло на 2,2% м/м при ожидании роста на 1% м/м, а количество проданных новых домов составило 0,667 млн при прогнозе 0,555 млн. Однако американская биржа проигнорировала позитивную статистику, вероятно, фокусируясь на публикациях отчетности крупных компаний за 3-й квартал.
Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 686 млрд иен после 840,7 млрд неделей ранее. До начала торгов в РФ на фондовых площадках АТР наблюдается разнонаправленная динамика.
Вчера ММВБ снижался на повышенных объемах, даже несмотря на в целом нейтральную динамику Brent. Не добавляет оптимизма отечественным площадкам и негативный тон европейских и американских бирж. В общем, сегодня наиболее вероятным сценарием выглядит закрепление российских фондовых индексов в «красной зоне».
Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/77983